CRM para su negocio con Wordpress
Al usar WordPress, puede configurar un sitio web de aspecto profesional para su negocio rápidamente. Sin embargo, lo que la plataforma no hace es proporcionarle herramientas para ayudarlo a administrar clientes, dar seguimiento a clientes potenciales de negocios, enviar facturas, etc. Para ese tipo de funcionalidad, deberá utilizar una plataforma de Gestión de la relación con el cliente (CRM) , que es donde entran en juego los complementos de WordPress.
WordPress CRM para su negocio
Con el complemento adecuado, puede configurar un poderoso CRM de WordPress. En este artículo, le presentaremos ocho opciones principales, que incluyen:Para cada complemento de WordPress CRM, discutiremos qué características ofrece y hablaremos sobre quién debería considerar usarlo. Primero, ¡hablemos de lo que un CRM puede hacer por usted! ¿Qué es un CRM (y cómo puede ayudar a su negocio)? El software de gestión de la relación con el cliente (CRM) varía ampliamente, pero, como regla general, proporciona una funcionalidad crítica para la mayoría de las empresas.
Por ejemplo, un aspecto clave de muchas plataformas CRM es que le permiten almacenar datos de clientes, organizarlos y buscar esa información cuando la necesite. Sin embargo, eso es casi tan básico como los CRM.
En la actualidad, la mayoría de las herramientas de CRM incluyen muchas características adicionales que lo ayudan a: Separe los clientes potenciales de los clientes existentes. Con un CRM, podrá filtrar a los posibles clientes de los existentes, para que pueda dirigirse a cada uno de manera más eficiente. Almacenar información de contacto.
Hacer un seguimiento de cómo contactar a cada uno de sus clientes es esencial para el éxito de cualquier negocio. Gestionar tareas contables. Algunos CMS le permiten realizar un seguimiento de sus ingresos, gastos e incluso facturas de clientes. Mide análisis clave. Con un sólido CRM de WordPress, podrá obtener una vista panorámica de la salud de su empresa y analizar el comportamiento de los clientes.
Si eso suena como una gran cantidad de funcionalidades para una sola aplicación, no estaría equivocado. En estos días, las empresas invierten mucho dinero en plataformas CRM para mantener sus operaciones sólidas.
Para una empresa que hace muchos negocios, un CRM puede ser una verdadera solución de paquete total. El problema es que la mayoría de las soluciones CRM son bastante caras, ya que se adaptan a las grandes empresas y ofrecen muchas funciones.
Eso significa que tendrá que ser creativo si desea configurar un CRM con un presupuesto. Por ejemplo, si bien WordPress no incluye la funcionalidad CRM de fábrica, puede configurar un CRM de WordPress utilizando el complemento correcto.
Esto le ahorrará mucho dinero a largo (y corto) plazo. Antes de presentarle algunas de nuestras opciones favoritas de CRM de WordPress, querrá considerar si su empresa realmente necesita usar este tipo de software. Si hace malabares con varios clientes, por ejemplo, un CRM definitivamente puede ayudarlo. Sin embargo, para compañías más pequeñas con una base de clientes modesta, usar un CRM puede ser excesivo. Por supuesto, nunca está de más comenzar a usar un CRM desde el principio, siempre que se ajuste a su presupuesto.
De esa manera, puede mantener las cosas organizadas a medida que su negocio crece en tamaño y alcance. 8 complementos de WordPress CRM para ayudarlo a administrar su negocio Si decide que un CRM puede ser valioso para su negocio, el siguiente paso es buscar el software adecuado. En las siguientes secciones, presentaremos algunos complementos independientes de WordPress CRM, así como algunas herramientas para ayudarlo a integrar la plataforma con servicios de terceros. ¡Hagámoslo!
1. WP ERP
WP ERP es una de las soluciones CRM más populares para WordPress. También es uno de los únicos complementos que ofrece lo que podría considerar un sistema CRM ‘completo’. Ese sistema incluye características básicas de CRM, opciones de gestión de recursos humanos e incluso funcionalidad de contabilidad. Para decirlo de otra manera, con este complemento puede administrar a sus clientes y empleados, y realizar un seguimiento de dónde va y dónde va el dinero. Eso es mucho para que un solo complemento lo maneje, pero WP ERP está a la altura. Lo que no obtienes con este complemento es una interfaz elegante, como la mayoría de las plataformas CRM premium que te ofrecen. Sin embargo, para un complemento gratuito, proporciona mucha más funcionalidad de la que cabría esperar. Además, incluso ofrece una colección de extensiones pagas si desea llevar su CRM de WordPress al siguiente nivel, aunque las características incluidas por defecto serán suficientes para la mayoría de las pequeñas empresas.Características clave
Administre sus relaciones con los clientes a través de su panel de WordPress. Mantenga un registro de los archivos e información de los empleados. Rastree gastos entrantes y salientes. Admite más de 44 monedas para sus gastos comerciales. Administre múltiples sucursales desde un solo tablero. Precio: esta es una solución gratuita, con extensiones premium disponibles
2. Cero BS WordPress CRM
Este complemento de WordPress CRM no solo tiene un nombre atractivo, sino que lo respalda con muchas funciones avanzadas. Como su nombre lo indica, el Zero BS WordPress CRM es fácil de configurar, pero es práctico para pequeñas y grandes empresas. Este complemento le permite realizar un seguimiento de toda la información de sus clientes dentro de WordPress. Puede almacenar ubicaciones e información de contacto, e incluso agregar notas personales para cada cliente. Sin embargo, donde el complemento realmente brilla es cuando se trata de contabilidad. Con Zero BS WordPress CRM, puede ver sus ingresos brutos y netos, realizar un seguimiento de los descuentos, consultar facturas impagas y más. El complemento incluso le permite controlar cuánto dinero está promediando por cliente. En general, esta es una solución excelente si eres el tipo de persona que le gusta revisar sus números con frecuencia.Características clave
Almacene la información de sus clientes utilizando formularios simples. Realice un seguimiento de todos sus gastos comerciales y flujos de ingresos, divididos en categorías. Consulte las facturas impagas. Monitoree cuánto dinero está trayendo por cliente. Precio: esta es una solución completamente gratuita.
3. Gerente de relaciones con el cliente de WooCommerce
Si está utilizando WooCommerce para impulsar su tienda en línea, es lógico que pueda beneficiarse de un CRM. Dependiendo del tamaño de su tienda, puede estar haciendo docenas, cientos o incluso miles de ventas por mes. Con ese tipo de volumen, el seguimiento de la información del cliente se vuelve más importante que nunca. WooCommerce Customer Relationship Manager le brinda acceso a varias métricas específicas del cliente, para que siempre pueda ver quiénes son sus mejores compradores.También le permite contactarlos fácilmente, e incluso puede asignar trabajadores para que alcancen a los clientes a través del complemento. Sin embargo, nuestra característica favorita es el hecho de que esta solución le permite agregar campos personalizados a su base de datos de clientes. Eso significa que puede elegir exactamente qué tipo de información almacenará, en función de los tipos de productos o servicios que venda.
Características clave
Obtenga acceso a métricas avanzadas para cada cliente. Asigne trabajadores para hacer un seguimiento con clientes o posibles clientes potenciales. Agregue campos personalizados a sus archivos de clientes. Precio: este es un complemento premium y le costará $ 70 por una licencia de sitio único.
4. Web-to-Lead para Salesforce
Hasta ahora, hemos revisado varios complementos de WordPress CRM con todas las funciones. Ahora, hablemos de una herramienta que le permite integrar su sitio web con un CRM de terceros, que en este caso es Salesforce .El complemento en sí se llama Brilliant Web-to-Lead para Salesforce , y permite a los clientes ingresar sus datos en su sitio web de WordPress. Luego, el complemento envía esos datos a Salesforce para que puedan almacenarse y procesarse.
Los usuarios proporcionan sus datos mediante un formulario de contacto simple, que puede personalizar. De manera predeterminada, solo incluye campos para números de teléfono, nombres y correos electrónicos de clientes.
Sin embargo, también puede habilitar los campos de dirección si desea guardar ese tipo de datos también. En cuanto a los complementos de WordPress CRM, no son mucho más simples que esto. Todo lo que tiene que hacer es personalizar su formulario y colocarlo en la página que desee con un código corto.
Usted tendrá también necesitará una cuenta de Salesforce, así que puede que desee ver en sus planes antes de instalar el plugin. Finalmente, una palabra de advertencia rápida: aunque el complemento es popular, no se ha actualizado durante un tiempo.
Su funcionalidad clave aún debería funcionar bien, pero querrá probarlo solo para estar seguro. Características clave
Conecte su sitio web de WordPress con su cuenta de Salesforce. Permita que los clientes le envíen sus datos mediante un simple formulario de contacto. Personalice los campos que desea que incluya su formulario de contacto. Precio: el complemento es gratuito, mientras que los planes de Salesforce comienzan en $ 25 por usuario por mes.
5. WP-CRM
WP-CRM es bastante sencillo, especialmente en comparación con los otros complementos de WordPress CRM que hemos visto hasta ahora. Le permite agregar atributos personalizados a sus usuarios de WordPress y filtrarlos de acuerdo con esos datos. Sin embargo, a diferencia de los otros complementos que hemos discutido, WP-CRM le permite crear cualquier atributo personalizado que desee.Por ejemplo, si tiene una empresa en la que necesita comunicarse con personas por teléfono, puede guardar información sobre los mejores horarios de contacto para cada usuario. Cuando se trata de atributos personalizados, su imaginación es el límite.
El complemento también genera automáticamente gráficos que le muestran un desglose de los atributos que desea vigilar.
En general, es una excelente opción para mantener una base de datos de usuarios. Sin embargo, si desea acceder a una funcionalidad más avanzada, deberá comprar complementos premium, por lo que es mejor tenerlo en cuenta.
Características clave
Cree una base de datos de clientes con atributos personalizados. Configure cualquier tipo de atributo personalizado que desee y úselo para filtrar la información que necesita. Obtenga acceso a gráficos simples que representan el desglose de su cliente. Precio: el complemento WP-CRM es gratuito, pero sus complementos requieren la compra de licencias.
6. UkuuPeople
Primero, es importante explicar que UkuuPeople es tanto un complemento como una plataforma . Cualquiera puede instalar el complemento, pero para usarlo, también deberá inscribirse en un plan UkuuPeople. Esto comienza en $ 179 por año para la opción más básica.Dicho esto, UkuuPeople hace proporcionar un montón de partido de su inversión. Le permite guardar la información de sus clientes y usuarios, y segmentar a esas personas en las categorías que desee. Una vez que estén en el sistema, UkuuPeople realizará un seguimiento de todos sus contactos automáticamente.
Para hacer eso, UkuuPeople se integra con varias plataformas y herramientas populares, como Gravity Forms , MailChimp , Google Apps y más.
Si interactúa con sus usuarios a través de cualquiera de esas soluciones, UkuuPeople registrará esa información. Además de eso, la plataforma también le permite asignar tareas específicas a su equipo, programar reuniones y guardar información de pago si sus clientes lo aceptan.
Características clave
Guarde la información de sus clientes en la plataforma UkuuPeople. Segmente a sus clientes de acuerdo con la métrica que desee. Integre su cuenta UkuuPeople con otros complementos de WordPress y plataformas de terceros, como MailChimp. Asigne tareas específicas a su equipo y programe reuniones. Precio: el complemento UkuuPeople es gratuito, pero una cuenta básica en la plataforma le costará al menos $ 179 por año.
7. UpiCRM
El complemento UpiCRM tiene que ver con la gestión de leads. Cada vez que alguien se registra en su sitio web o llena uno de sus formularios de contacto, el complemento le permitirá asignar ese ‘cliente potencial’ a quien desee.Con este complemento, también puede ordenar sus clientes potenciales de acuerdo con su estado, desde las etapas Recibido hasta el Cierre y los Ingresos .
En total, hay diez etapas diferentes que puede asignar a cada cliente potencial, por lo que el complemento es perfecto si desea mantener las cosas organizadas.
En última instancia, el complemento UpiCRM se trata de ayudarlo a analizar la efectividad de su proceso de conversión. Sin embargo, no es la mejor opción si está buscando un complemento de WordPress CRM con opciones avanzadas de administración de relaciones.
Características clave
Guarde sus registros de WordPress y envíos de formularios de contacto como clientes potenciales. Clasifique sus clientes potenciales utilizando diez estados diferentes.
Asigne leads a cualquier persona de su equipo. Precio: Este complemento es de descarga y uso gratuitos.
8. vCita
Por último, pero no menos importante, echemos un vistazo al complemento de gestión de CRM y leads para WordPress de vCita. Sin embargo, ese nombre es un bocado, así que aceptemos llamarlo vCita . Al igual que el complemento de Salesforce, esta herramienta le permite conectar su sitio web de WordPress a un CRM de terceros.En este caso, ese CRM es vCita, y es una alternativa bastante decente a Salesforce. Con este CRM, puede almacenar datos de clientes, programar citas e incluso configurar eventos para toda la empresa. vCita también le permite cobrar pagos con tarjeta de crédito, enviar facturas y rastrear recibos. En resumen, es una solución de paquete completo.
En general, vCita ofrece muchas de las mismas características que otros CRM importantes como Salesforce.
Esto plantea la pregunta, ¿por qué usarlo en una opción más popular? El principal beneficio es que vCita es más fácil de aprender para los principiantes.
También ofrece un plan mensual de $ 59 que admite dos usuarios adicionales además de usted. Con Salesforce, por ejemplo, un plan similar le costaría $ 75 por mes. Por lo tanto, puede ahorrar algo de dinero usando vCita en su lugar.
Características clave
Conecte su sitio web de WordPress a su cuenta vCita. Almacene toda la información de sus clientes en una base de datos central. Recopile pagos con tarjeta de crédito, envíe facturas y realice un seguimiento de los recibos.
Programe interacciones con clientes y eventos de oficina. Precio: el complemento vCita es gratuito, pero una cuenta en la plataforma costará al menos $ 29 por mes. Conclusión Uno de los aspectos más difíciles de administrar una empresa (fuera de línea o en línea) es realizar un seguimiento de toda la información de sus clientes.
Lo que hacen los CRM es proporcionarle las herramientas que necesitará para mantener todos esos datos del cliente en un solo lugar. Por lo general, también ofrecen características adicionales para facilitarle la vida, como la facturación integrada, el seguimiento de ingresos y más.
Con el complemento CRM adecuado para WordPress, puede agregar toda esa funcionalidad a su sitio web en cuestión de minutos.
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